PLACEMENTS FINANCIERS | IMMOBILIER | ÉPARGNE | CRÉDITS | DÉFISCALISATION
STRUCTURER PÉRÉNNISER ET VALORISER VOTRE PATRIMOINE
Conseil & Capital vous propose un conseil sur mesure basé sur une relation de confiance à long terme, des solutions de placements diversifiées et un suivi personnalisé.
SPÉCIALISTES DU SUR-MESURE, NOUS N’AVONS PAS DE STRATÉGIE TYPE
Conseillers en investissement nous n'avons pas de catalogue
A l'écoute du marché, nous vous proposons des solutions d'investissements innovantes
NOS OBJECTIFS
Être à vos côtés pour vous aider à la mise en place d’une stratégie patrimoniale.
Vous accompagner durablement dans la valorisation de vos actifs afin de les transmettre dans des conditions optimales, en fonction de vos objectifs.
Quelle que soit la composition de votre patrimoine, vous avez à cœur de protéger vos acquis.
Il convient de faire en sorte que patrimoine puisse se valoriser avec le temps.
Conseil & Capital déploie son expertise pour vous y aider.
APPROCHE
1
ÉTUDE PERSONNALISÉE / AUDIT
Notre rôle de conseil s’appuie sur l’analyse de vos objectifs. L’étude repose sur une approche patrimoniale globale, tenant compte de la totalité des éléments composant votre patrimoine.
2
PRÉCONNISATION / DIAGNOSTIC
A partir des objectifs définis ensemble , nous vous soumettons un panel de solutions adaptées, relatant les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles.
3
STRATÉGIES ET SOLUTIONS
Fort des préconisations définies et des différentes solutions envisagées, nous mettons en œuvre la stratégie que vous avez retenue parmi une sélection d’offres proposées par nos partenaires.
4
SUIVI PERSONNALISÉ
Parce qu’un patrimoine se construit sur la durée et que vos attentes vont évoluer, nous assurons un bilan régulier vous permettant le suivi et la gestion de vos investissements.
SERVICES
PLACEMENTS FINANCIERS
Assurance-vie, capitalisation, PEA, compte titres, PEA bancaire, PEA de capitalisation, PEA-PME, gestion sous mandat, délégation d’arbitrages, contrats Madelin, PERP, PEE-I, PERCO-I, création de fonds dédiés, FCPR, FPCI…
PLACEMENTS IMMOBILIERS
LMNP, LMP, Malraux/MH, SCPI d’Immobilier d’Entreprises, SCPI Résidentielles…
RECHERCHE DE FINANCEMENTS
Avance sur titres, crédits immobiliers, crédits investisseurs, crédits hypothécaires, acquisition d’entreprises ou de fonds de commerce, garanties de passif…
DÉFISCALISATION
Mettre en place des stratégies fiscales pour réduire l’imposition, au niveau de l’impôt sur le revenu et de l’ISF. Loi Pinel, loueur en meublé, FCPI, FIP, SOFICA, loi Dutreil…
FIABILITÉ
OBJECTIVITÉ
Indépendants des réseaux bancaires et d’assurances, nous nous attachons uniquement à la défense de vos intérêts patrimoniaux.
PROFESSIONNALISME
Nos habilitations professionnelles nous permettent de répondre à l’ensemble de vos questions patrimoniales.
TRANSPARENCE
Nos prestations interviennent dans un cadre légal très strict, nécessitant l’obtention d’agréments officiels. Nos accréditations sont le gage de notre professionnalisme.
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