Gestion et stratégie patrimoniale

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STRUCTURER PÉRÉNNISER ET VALORISER VOTRE PATRIMOINE

Conseil & Capital vous propose un conseil sur mesure basé sur une relation de confiance à long terme, des solutions de placements diversifiées et un suivi personnalisé.

SPÉCIALISTES DU SUR-MESURE, NOUS N’AVONS PAS DE STRATÉGIE TYPE

Conseillers en investissement nous n'avons pas de catalogue

Nous vous accompagnons dans la préconisation de solutions sur mesure

A l'écoute du marché, nous vous proposons des solutions d'investissements innovantes

objectifs conseil et capital

NOS OBJECTIFS

Être à vos côtés pour vous aider à la mise en place d’une stratégie patrimoniale.

Vous accompagner durablement dans la valorisation de vos actifs afin de les transmettre dans des conditions optimales, en fonction de vos objectifs.

Quelle que soit la composition de votre patrimoine, vous avez à cœur de protéger vos acquis.

Il convient de faire en sorte que patrimoine puisse se valoriser avec le temps.

Conseil & Capital déploie son expertise pour vous y aider.

NOTRE APPROCHE

EN 4 ÉTAPES

APPROCHE

1

ÉTUDE PERSONNALISÉE / AUDIT

Notre rôle de conseil s’appuie sur l’analyse de vos objectifs. L’étude repose sur une approche patrimoniale globale, tenant compte de la totalité des éléments composant votre patrimoine.

2

PRÉCONNISATION / DIAGNOSTIC

A partir des objectifs définis ensemble , nous vous soumettons un panel de solutions adaptées, relatant les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles.

3

STRATÉGIES ET SOLUTIONS

Fort des préconisations définies et des différentes solutions envisagées, nous mettons en œuvre la stratégie que vous avez retenue parmi une sélection d’offres proposées par nos partenaires.

4

SUIVI PERSONNALISÉ

Parce qu’un patrimoine se construit sur la durée et que vos attentes vont évoluer, nous assurons un bilan régulier vous permettant le suivi et la gestion de vos investissements.

VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS CHOIX

SERVICES

PLACEMENTS FINANCIERS

Assurance-vie, capitalisation, PEA, compte titres, PEA bancaire, PEA de capitalisation, PEA-PME, gestion sous mandat, délégation d’arbitrages, contrats Madelin, PERP, PEE-I, PERCO-I, création de fonds dédiés, FCPR, FPCI…

PLACEMENTS IMMOBILIERS

LMNP, LMP, Malraux/MH, SCPI d’Immobilier d’Entreprises, SCPI Résidentielles…

RECHERCHE DE FINANCEMENTS

Avance sur titres, crédits immobiliers, crédits investisseurs, crédits hypothécaires, acquisition d’entreprises ou de fonds de commerce, garanties de passif…

DÉFISCALISATION

Mettre en place des stratégies fiscales pour réduire l’imposition, au niveau de l’impôt sur le revenu et de l’ISF. Loi Pinel, loueur en meublé, FCPI, FIP, SOFICA, loi Dutreil…

FIABILITÉ

OBJECTIVITÉ

Indépendants des réseaux bancaires et d’assurances, nous nous attachons uniquement à la défense de vos intérêts patrimoniaux.

PROFESSIONNALISME

Nos habilitations professionnelles nous permettent de répondre à l’ensemble de vos questions patrimoniales.

TRANSPARENCE

Nos prestations interviennent dans un cadre légal très strict, nécessitant l’obtention d’agréments officiels. Nos accréditations sont le gage de notre professionnalisme.

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