L'esprit
Conseil & Capital

Présentation

Conseil et Capital a été créé dans l’esprit de proposer un service de qualité et sur mesure. Fort d’une double licence en droit et banque, finance, assurance puis d’un master en gestion de patrimoine son créateur a su au travers de son expérience bancaire prendre conscience de l’intérêt légitime d’un service sur mesure. C’est ainsi que Conseil et Capital a vu le jour.

Grâce à la qualité de ses propositions, Conseil et Capital a su attirer des consultants bénéficiant pour certains de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine d’activité.

lesprit conseil et capital

La société a fait ses premiers pas à Paris. Son extension a vu le jour à Villiers Sur Marne début 2020.

En 2020 également, la société a procédé à l’extension de son activité de base permettant ainsi à la société de proposer ses services pour l’intermédiation en service de paiement. Conseil et Capital est d’ailleurs affilié à l’ANACOFI (Association Nationales des conseils financiers) concernant cette partie démontant ainsi son sérieux et son désir d’être au service de ses clients.

Fort des talents qu’elle attire, la société Conseil et Capital ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Bien entendu, la société bénéficie d’une inscription à l’ORIAS (n°20005928) pour exercer la fonction réglementée d’intermédiaire en opération et services de paiement.

Conseil et Capital c’est avant tout un savoir-faire et un savoir-être unique

Notre démarche de travail

Être à vos côtés pour vous aider à la mise en place d’une stratégie patrimoniale.
Vous accompagner durablement dans la valorisation de vos actifs afin de les transmettre dans des conditions optimales, en fonction de vos objectifs. Quelle que soit la composition de votre patrimoine, vous avez à cœur de protéger vos acquis. Il convient de faire en sorte que patrimoine puisse se valoriser avec le temps.

notre demarche de travail

Conseil et Capital déploie son expertise pour vous y aider de la manière suivante :

1. Étude personnalisée / Audit

Notre rôle de conseil s’appuie sur l’analyse de vos objectifs. L’étude repose sur une approche patrimoniale globale, tenant compte de la totalité des éléments composant votre patrimoine.

2. Préconisation / Diagnostic

A partir des objectifs définis ensemble, nous vous soumettons un panel de solutions adaptées, relatant les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles.

3. Stratégies et solutions

Fort des préconisations définies et des différentes solutions envisagées, nous mettons en œuvre la stratégie que vous avez retenue parmi une sélection d’offres proposées par nos partenaires.

4. Suivi personnalisé

Parce qu’un patrimoine se construit sur la durée et que vos attentes vont évoluer, nous assurons un bilan régulier vous permettant le suivi et la gestion de vos investissements.

Offre d'emploi

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